精细化工发展趋势预测分析     DATE: 2017-11-28 11:36

  数据显示:截至**中国精细化工企业总数已达11000余家,传统领域精细化工企业7000多家,其中染料、颜料企业1525家,农药及其制剂加工企业1243家,涂料生产企业4544家;截至**国内精细化率(精细化工占化学工业的比重)仅有40%左右,主要分布在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海湾地区,生产的产品品种数达30000种以上,年产量约1300多万吨,年产值约9000亿元,精细化率约为40%,平均销售额远低于国外。从整体上来看,我国符合规模经济的精细化工厂不多,且重复建设严重。因此,在资源优化配置、市场协调、科研开发调控等方面均不适应截至**的竞争机制。

  医药中间体在所有精细化工产品类别中同样占据了较大的市场份额,截至**是仅次于先进陶瓷材料的第二大产品系列。相对于发达国家的精细化工产业,我国的染料、涂料、农药等传统产品仍占据了精细化工行业很大的比重,医药中间体、造纸化学品、食品添加剂等新领域精细化工产品具有很大的发展潜力。

  中国产业调研网发布的2016-2022年中国精细化工行业现状研究分析及市场前景预测报告认为,精细化工行业经营的分散程度较高,全球近1,000 家中小公司仍占有市场的大部分。截至**全球精细化学工业的综合竞争集中在跨国化工公司之间,如杜邦公司、巴斯夫公司、拜耳公司等。但在具体的精细化工产品上,则主要表现在行业巨头、大量中小生产商之间的竞争。

  精细化工行业的主要企业大致可分为三类:国际大型综合化工企业、中型精细化学品生产商及发展中国家生产商。

  ①国际大型综合化工企业:如巴斯夫、拜耳等综合化工公司,一直垄断着精细化工产品诸多领域的市场,从发展趋势看,这类企业产品战略的重点集中在最终产品研究和市场开拓上;

  ②发达国家中小型精细化学品生产商,其经营重点在于满足某些特定市场的需要,在个别产品类别占有重要地位;

  ③发展中国家生产商:主要包括中国与印度的厂商,印度企业凭借其受过良好训练、熟练掌握英语的科研人员以及同中国相似的生产成本优势,预计未来将成为中国企业的主要竞争对手。

  国家相关部门在石化行业十三五规划中指出,未来化工行业要提高高端精细化工总量,高端领域如化工中间体及绿色合成技术、电子化学品,高性能水处理化学品、功能型食品添加剂、高性能环保阻燃剂、高性能橡胶助剂和环保型塑料添加剂将是重点发展方向。

  相对大宗化学品,精细化工产品附加值高,周期性弱,市场波动小。据统计截至**国内精细化工行业产销率在95%以上,行业整体毛利率在18%-20%左右。截至**我国精细化工产品主要处于行业的成长期,未来存在替代进口产品的可能,行业增速快于大宗化学品,未来发展空间巨大。

  重点关注中间体行业。化工中间体是化工基础原料的下游产品,也是精细化工产品的原料,在化工行业起着至关重要的作用,随着我国基础石油化工和精细化学品工业的快速发展,加之发达国家环保要求的日益增强,近年来全球有机中间体生产与贸易中心逐渐向发展中国家转移,形成了以中国、印度为核心的有机中间体的生产区。截至**我国中间体产业已形成从科研开发到生产销售一套较完整的体系,可以生产医药中间体、农药中间体等36个大类、4万多种中间体。从出口量看,我国每年中间体的出口量超过500万吨,截至**已成为世界上最大的中间体生产和出口国。

  在医药中间体方面,国内医药中间体的生产不但满足我国医药生产需要,而且出口海外多个国家和地区,在国际市场上极具竞争力。国外专利药大规模到期将对我国医药中间体行业带来新的催化剂,因为专利药物的到期后,相关仿制药产量会出现爆发性增长,从而带动相关医药中间体需求的快速增长。**年将迎来专利药到期高峰,其中**年将出现顶峰,共有326个专利药到期,2010和**年是前后的两个相对高峰年度,分别有205、242个专利药到期,到期药物品种主要是抗感染、内分泌、神经系统、心血管类,市场规模巨大。随着我国人口老龄化现象的加剧,未来国内对相关药物的需求也将呈逐年上升的趋势,国内医药中间体企业将从医药行业市场快速发展中受益。我国从**年已经进入老龄化社会,**-**年将是我国人口老龄化高速增长期。**年,我国六十岁以上人口将达到3亿,成为超老年型国家。老龄人口是医疗服务的高消费人群,老年人的药品消费占据药品市场消费的1/2以上,老龄化进程的加速势必带动药品的需求量,从而有利于医药中间体行业发展。

  此外,国际医药市场的较快发展和外包生产比例的提高也是我国医药中间体快速发展的催化剂。据,未来**年全球医药市场规模年均复合增长率将在5-8%之间,其中新兴市场如亚洲、非洲、拉美增长将快于平均水平,未来**年年均复合增长率有望达到12-15%。全球医药生产向亚洲转移,外包范围进一步扩大。

  在农药中间体方面,国内农药行业已建立从原药生产、中间体配套到制剂加工在内的较完整的工业体系。随着含杂环高效低毒农药的不断上市,国内农药中间体发展迅速,截至**我国可以生产或将生产的农药中间体品种800余种。国内某些类型中间体的开发进程快速,如含氟、含氰基、含杂环中间体等。**年以来,我国农药的产量逐年增加,农药中间体的产量也逐年增加。我国精细化工行业在未来的**到**年将蕴藏着巨大的市场动力。

  《2016-2022年中国精细化工行业现状研究分析及市场前景预测报告》在多年精细化工行业研究的基础上,结合中国精细化工行业市场的发展现状,通过资深研究团队对精细化工市场资讯进行整理分析,并依托国家权威数据资源和长期市场监测的数据库,对精细化工行业进行了全面、细致的调研分析。

  中国产业调研网发布的《2016-2022年中国精细化工行业现状研究分析及市场前景预测报告》可以帮助投资者准确把握精细化工行业的市场现状,为投资者进行投资作出精细化工行业前景预判,挖掘精细化工行业投资价值,同时提出精细化工行业投资策略、营销策略等方面的建议。

  2015 年,对于整个农药行业来说,是挑战与机遇并存的一年, 农药制剂行业也是如此。这一年,“零增长”的出台在一定程度上影响着未来农药行业发展的方向,原药进入微利期,制剂行业增速放缓。

  与此同时,国家加强了对高毒高风险农药的监督和管理,与农药行业相关的特别是安全与环保方面的法律法规实施加大了监督和处罚力度。另外,“互联网+”在农药行业的广泛应用,尤其在制剂行业热度不减,各种创新模式的不断涌现正在逐渐改变着农药行业的发展模式与趋势。总之,规范化、规模化、精细化、专业化将会成为今后农药行业发展的热点与亮点。

  2015 年登记产品3,294 个, 与上年基本持平。2015 年登记杀虫剂954 个,占比28.96%,同比减少4.0%;杀菌剂1,000 个,占比30.36%,同比增加了1.7%; 除草剂933 个, 占比28.32%, 同比增加了1.7%;卫生杀虫剂235 个;植物生长调节剂94 个;其他78 个。杀菌剂增速显著,且成为登记总数量中的首位,与2014 年发生了较大变化,这与2015 年吡唑醚菌酯等专利到期产品登记数量多有着直接的关系。登记结构变化与产品专利过期之间的关系值得研究和跟踪,同时也值得警惕,知识产权、同质化等或许是未来的主要矛盾之一。

  2015 年按剂型统计:悬浮剂767 个,原药403个,可湿性粉剂359 个,水分散粒剂270 个,水剂245 个,乳油180 个,水乳剂159 个,可分散油悬浮剂126 个,微乳剂122 个,悬浮种衣剂122 个,颗粒剂91 个,电热蚊香液46 个,悬乳剂40 个,可溶粉剂35 个,可溶粒剂35 个,其他294 个。从剂型角度分析,乳油从2014 年的第4 位变为第5 位,排名前两位的依然是悬浮剂和水分散粒剂。

  按毒性统计:低毒2,524 个,微毒464 个,中等毒184 个,低毒(原药高毒)76 个,中等毒(原药高毒)36 个,其他10 个。

  从以上登记情况分析,2015 年登记产品数量总体和2014 年基本持平。登记剂型中,悬浮剂(SC)、水分散粒剂(WG)依然是登记及研发的主要方向,这与2000 年以前发生了很大的变化。制剂水性化,制剂颗粒化,有效成分控制释放,使用更加简单和方便,剂型的多样化和功能化,已经是目前农药剂型发展的现状, 也是未来发展的方向。目前国内对SC、WG 的研发已经放在了重点与常态化位置, 但这些研究大多数是集中在“点”上的研究,也就是具体问题如配方筛选等上的研究,今后将要更加注重点面结合,系统调研和考虑剂型开发与应用实践相结合,才能做到精细化和系统化。

  农药制剂的品质不以含量高低比水平, 而以施药的效果、性价比论成败。2000 年前后国内公司一度热衷于开发高含量制剂,然而近10 多年来,国内企业先后转向中低含量的制剂产品的研发, 以便留出更多空间协调产品性能及增效等, 以使产品具有优秀的传送功能。这些尤其集中在SC 等新剂型产品的开发上,成为农药制剂技术发展的新动向。

  受政策等的影响,乳油受到各种限制,转向悬浮剂开发的数量在不断增加, 农药品种选择和加工成悬浮剂的数量在增加,这在2015 年也得到了充分体现,促使了悬浮剂成为农药制剂登记的首位。

  如20%呋虫胺、40%腈菌唑、35%二甲戊灵悬浮剂等,2015 年都有企业开展登记, 其技术已经得到突破,也代表了制剂行业技术水平的不断提升。侧面反映农药表面活性剂的性能得到了提升,提供了保障,促进了产品的性能提高。

  如同配方筛选需要精细化一样,悬浮剂生产工艺更加需要精细化,如投料工段、剪切砂磨工段、调制工段等都需要优化,国内企业已经认识到了工艺升级的必要性,在设备选型、工艺设计、性能控制等方面开展了许多工作,使得国内悬浮剂生产工艺已经发生了大幅度的改变和提高,整体上悬浮剂的工业化已经逐步趋于成熟。

  同悬浮剂一样,受相关政策影响,乳油限制的同时转向水分散粒剂的数量也在增加,从2015 年农药制剂登记情况看,水分散粒剂已经成为制剂登记的第3 位,数量在不断增加,将在较长时间内成为行业关注的主要剂型之一。

  传统的挤压造粒(转盘造粒)工艺已经被众多企业掌握,在工业化中解决了造粒发热、加工连续化等诸多问题,能够加工的产品数量也在持续增加,产品性能得以提升。而流化床造粒、喷雾造粒等已经在行业得到了应用,使得产品有了差异化,其他水分散粒剂加工工艺还在不断升级中。

  江苏、山东、河北等已有数家企业装备喷雾造粒塔,以20 米左右喷雾塔为主,产品也逐渐丰富,除草剂、杀虫剂、杀菌剂等都实现了工业化,产品性能得到大幅提升,尤其体现在崩解和悬浮性能上。相信现在已经上马的企业如果能够在短时间产生示范效益,喷雾造粒将会有更快的发展速度,但是其配套助剂、配方技术、实验室设备、工艺等需要尽快加以研究,并与之配套,这也是加快其发展的重要因素。

  传统的挤压造粒、流化床造粒、喷雾造粒是众所周知的,离心喷雾与流化床造粒结合、离心喷雾与挤压造粒结合、湿法粉碎与挤压造粒结合、湿法粉碎与流化床造粒结合在2015 年行业中都有尝试。这必将促进水分散粒剂向着性能提升、工艺多样化等方向发展。未来或许还有更多“混合”工艺在农药制剂行业中得到尝试, 这也是行业创新促使进步和提升的重要方面。

  微囊悬浮剂代表着农药制剂的高技术, 近些年在不断发展,2015 年以30%噻唑磷CS、10%噻虫嗪CS 等为代表的微囊悬浮剂得到登记,从技术角度而言,是微囊悬浮剂的重要突破。同时各种功能性的微囊悬浮剂也在陆续开发中, 将促进以CS 为代表的缓释剂型进一步发展。

  微球是近年发展起来的一种具有缓释功能的新剂型,甲氨基阿维维菌素苯甲酸盐聚乳酸微球、吡唑醚菌酯聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米微球等已经有报道。环糊精包结物缓释制剂,也有报道,并已有应用案例。控释包膜颗粒剂、吸附性缓释剂等也将会不断开发和逐渐应用。

  悬浮种衣剂2015 年登记数量122 个, 与2014年的70 个相比,增加近1 倍,成为申请登记的热门,也成为行业新的增长点, 未来几年包括悬浮种衣剂在内的种子处理剂还会呈现继续增加的趋势。随着零增长行动的实施,包括漂浮粒剂、撒滴剂、展膜油剂等省工省力化功能性制剂也将成为研究热点。

  配方增效化已经成为开发重点, 如悬浮剂SC转向悬乳剂SE,除草剂开发重点转向可分散油悬浮剂(OD),OD 发展迅速,更注重其药效,随着配套助剂日渐成熟,OD 在我国已经得到大力发展,已经成为登记和研发的主要剂型,尤其是除草剂,还是今后重点研究对象,也会出现更多应用效果突出、性能优异的产品。

  乳油, 目前在全部登记的农药制剂中依然占比最大,但是按照自然年计算,近几年已经发生了巨大变化,悬浮剂成为登记数量最多的剂型,乳油已经成为第三、第四,这与近几年溶剂限量等政策有关,与国家环境保护等有关。随着《农药乳油中有害溶剂限量》标准的颁布,“非传统,新体系”已经成为当前乳油发展的主线,新型绿色环保溶剂、配套助剂已经成为关注的焦点,配方开发的难度在不断加大。乳油向悬浮剂、水分散粒剂等新型剂型的转换速度在加快。

  颗粒剂,具有一定粒径范围可自由流动的粒状制剂,其中有多种存在形式,大粒剂,包括漂浮粒剂,成为了代表省力化剂型开发的新热点。已经由传统的颗粒剂转换为省力的,具有缓解功能的颗粒剂,随着使用者习惯的改变、施药设备的提升,颗粒剂将会在省力化方面有重要的作用。具有内吸性的新型杀虫、杀菌、除草活性成分将是未来研究的主要成分。减工省力化是一个刚需,农村劳动力年龄结构的调整,需要更为省工的剂型。一些老的剂型又重新有了新机。比如颗粒剂(GR),在地下害虫防治方面可以实现长效化,这样在防治地下害虫方面可以实现减工省工。

  以可湿粉剂为代表的粉状制剂,在向固体颗粒化制剂逐渐转变,如向水分散粒剂、水溶粒剂等转变,部分向水基化制剂,如悬浮剂转变。水溶性袋也在制剂行业逐渐应用,对于粉状制剂的进一步发展也是一个方向。

  根据国家统计局数据:2015年上半年我国农药制造行业规模以上企业数量达到832家,当中化学农药制造行业企业为698家,占比为83.89%;生物化学农药及微生物农药制造行业企业数量为134家,占比为16.11%。

  2016-2022 nián zhōngguó jīngxì huàgōng hángyè xiànzhuàng yánjiū fēnxī jí shìchǎng qiánjǐng yùcè bàogào

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  ,市委、市政府召开精细化工产业推进工作汇报会,市委书记李文荣在会上强调,要进一步提升认识、明确方向、细化任务、加强领导、落实措施,推进精细化工产业健康快速发展。……

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